在机器人市场，自主移动机器人（AMR）近期可以说是最引人注目的技术之一。AMR 无需人工干预和外部设施，利用内置导航就能够自主改变行驶路径，这也是 AMR 区别于移动机器人市场的另一品类 —— 自动导引运输车（AGV）的主要原因。AMR 的销量正在飙升，电商交付领域对此尤为青睐。2019 年，订单交付行业为订单分拣引入了将近 2 万台 AMR，这一数字较 2018 年增加一倍，是当时 AMR 部署总量的两倍还多。我们的分析师实地搜集并分析了来自供应商和客户的数据，我们的预测认为，2024 年，AMR 的出货量将超过 53 万台，累计部署总量将超过 110 万台。而 2019 年底，仓库使用的 AMR 还只有 3.6 万台。

 

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　　订单交付行业的 AMR: 现有技术浅析

 

　　订单交付行业常年缺乏劳动力，订单的季节性需求差异大，消费者对配送成本和效率的期望越来越高，电商迅速崛起（尤其在疫情期间）……种种因素都表明 AMR 在订单拣选方面前景广阔。

 

 

　　目前，货到人（G2P）移动机器人的市场份额预计是最大的，不过，整个移动机器人行业的增长都相当可观。大部分 G2P 移动机器人目前都利用二维码实现导航，通常不会被认为是真正的 AMR。但是，为了避免新建基础设施、设置固定行进路线，激光雷达技术日益得到应用。随着技术的升级，我们的预测认为，这些 G2P 移动机器人的移动将会得到大幅提升。大型零售商和第三方物流供应商（3PL）对此青睐有加，往往会一次部署大量 G2P 移动机器人，但是投资回收期更长。虽然目前部署的 G2P 移动机器人还不到 1000 台，但是我们的预测认为，2024 年，这一数字会接近 7000，安装总数接近 80万。日用百货业将以 44% 的比例成为 G2P 移动机器人在终端产业的主要营收来源，3PL 将贡献 19%。从地域来看，中国和美国在这方面的投入力度最大，分别贡献了 35% 和 19% 的营收。

 

　　人到货（P2G）移动机器人的成本更低，安装更加便捷，可分阶段安装，运营活动几乎不会受到影响，客户主要为小型零售商和 3PL。与 G2P 移动机器人相比， P2G 移动机器人的资本性支出更少，所以 P2G 移动机器人或许是小型企业的理想之选。虽然在 2019 年，只有大约 100 台 P2G 移动机器人投入使用，但是我们的预测认为，到 2024 年，这一数字会飙升至 2400 台，总安装量将在 13 万台左右。2019 年到 2024 年，在 P2G 移动机器人市场 48% 的营收将来自 3PL，36% 来自日用百货业。从地域来看，美国和中国的贡献最大，分别为 38% 和 19%。

 

　　配备机械手臂的移动机器人安装数量较少。除了物流行业，半导体工厂也会利用这类机器人运输昂贵而易碎的晶圆。这种机器人可以保护晶圆避免破损，性价比高。物流行业会利用这类机器人拣选规格/形状相似的物体，IAM Robotics 是开发这种物流技术的佼佼者。2019 年，这类移动机器人的出货量只有几百台，不过，我们的预测认为，到 2024 年，随着技术的快速迭代，这类机器人的出货量会超过 5000 台，客户主要为物流企业。

 

　　分拣机器人是新一代技术，比其他 AMR 晚两三年才在订单交付市场出现，许多客户对此仍在试行阶段。有趣的是，分拣机器人代替的不是人类，更多取代的是过去的成熟技术。虽然这种技术的出现时间不长，但是我们同样认为，分拣机器人的前景相当广阔，中国的立镖机器人和极智嘉科技、美国的 Tompkins Robotics 和印度的 GreyOrange 都在不断实现技术突破，优化机器人的灵活性、行动力和准确性。我们的分析师预测，截至 2024 年，全球将有大约 30 万台分拣机器人投入使用，届时，市场营收将从 2018 年的不足 1000 万美元飙升至 5.5 亿美元。

 

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　　亚马逊效应：有意为之？

 

　　AMR 的应用为何能在订单拣选环节出现爆炸式增长？疫情期间网购订单量的暴增无疑是一大原因，不过，线上零售巨头亚马逊的应对措施也有推波助澜的作用。亚马逊一直以来都在其物流中心应用机器人技术，据报道，亚马逊在 2016 年新增了 1.5 万台 G2P 机器人，截至 2016 年年末，亚马逊的 20 个物流中心共有 4.5 万台 G2P 机器人。我们估测认为，2017 年，亚马逊在全球各地又新增了 5.5 万台机器人，而且这一数字还在呈螺旋式增长，预计到 2020 年 8 月，亚马逊的仓库共有 25 万台 G2P 机器人。2012 年之前，亚马逊的 G2P 机器人来自 AMR 的主力厂商 Kiva Systems，但是就在 2012 年，亚马逊以 7.75 亿美元的价格收购了自己的供应商。不久之后，凭借精明的商业头脑，亚马逊决定停止对外销售 Kiva 机器人，Kiva 成为了亚马逊的专属厂商。这样一来，Kiva 的竞争对手获得了更多市场机遇。

 

　　亚马逊的这一决定打破了当时的市场格局，有意无意地让市场迎来了新的发展。数十家新厂商争相涌入 AMR 市场，意图填补 Kiva 的空缺，再加上处于激烈竞争中的零售商也意识到有必要部署这一自动化新技术。AMR 技术一路突飞猛进。

 

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　　AMR 的技术优势

 

　　在过去几年的时间里，AMR 产业得到了迅速的发展，产值正在快速接近数十亿美元。到 2024 年，主要由于 AMR 初期客户进一步扩大部署范围，该产业预计会继续快速发展。不过有趣的是，由于 AMR 技术在其他领域得到了认可，新客户往往不会选择试用 AMR，而是直接进行局部或全面部署。

 

（AMR在某物流公司的部署阶段）